Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 23.11.2020

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

• Kết thúc phiên 20/11, chứng khoán Mỹ giảm điểm khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, cùng những câu hỏi xung quanh việc NHTW sẽ tài trợ cho các chương trình khẩn cấp quan trọng như thế nào, làm dấy lên những nghi ngờ về đà hồi phục của nền kinh tế.
• Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 219,75 điểm, tương đương 0,8%, đóng cửa ở mức 29.263,48 điểm. S&P 500 rớt 0,7% xuống 3.557,54 điểm. Nasdaq Composite mất 0,4%, chốt phiên với 11.854,97 điểm.

Hàng hóa

• Giá dầu đảo chiều tăng vào ngày 20/11, và ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp, được thúc đẩy bởi các thử nghiệm thành công vắc-xin ngừa Covid-19. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa mới ở một số quốc gia để hạn chế lây nhiễm Covid-19 đã kìm hãm đà tăng này. Triển vọng vắc-xin ngừa Covid-19 hiệu quả và hy vọng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh sẽ tiếp tục kiểm soát sản lượng đã thúc đẩy thị trường dầu trong tuần.
• Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu WTI tăng 41 xu (tương đương 0,98%) lên 42,15 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent tăng 59 xu (tương đương 1,3%) lên 44,79 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng này đều vọt hơn 4% trong tuần giao dịch vừa qua.

Phân tích thị trường cơ sở

• VN-Index tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch ngày 20/11 với sự phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ cột. Một số cổ phiếu ngành thép điều chỉnh sau chuỗi ngày bứt phá. Lực mua dâng cao cuối phiên giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu.
• VCB VHM BID là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất đến sắc xanh của VN-Index, tiếp sau đó là VJC VHM HPG… Ở chiều ngược lại GVR SAB VIC là những cổ phiếu kìm hãm đà tăng của thị trường.
• Dẫn đầu thị trường phiên giao dịch cuối tuần là nhóm nông-lâm-ngư nghiệp với 5,54%, theo sau là bán buôn, xuât khẩu hàng gia dụng, ngân hàng, thiết bị điện. Ngược lại, nhóm dịch vụ tư vấn giảm mạnh nhất với 4,83%.

Thị trường chứng khoán tuần 16-20/11

• Thị trường giảm điểm mạnh ngay phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, ở 4 phiên tiếp theo VN-Index đã lấy lại sự phục hồi và tăng trưởng tích cực. Ba đại diện tác động tích cực nhất lên VN-Index tuần qua là VCB, GAS và HPG. Cả ba đóng góp đến gần 14 điểm tăng cho chỉ số. Ngược lại, VIC MSN BCM là những cổ phiếu tác động tiêu cực lên thị trường.

• Điểm nhấn trong tuần không thể không nhắc đến nhóm vật liệu xây dựng. Đa số các cổ phiếu đại diện trong ngành đều tăng giá tốt như HPG HSG NKG POM HT1 VIS. Trong đó, ba mã POM NKG và VIS đều có nhiều phiên tăng trần ấn tượng.

VN-Index

• Thị trường tiếp tục có một tuần giao dịch lạc quan cả về điểm số và thanh khoản. Đồng thời, khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng. Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 23,71 điểm (tương đương 2,45%) đạt mức 990 điểm, HNX-Index đóng cửa tuần tăng 2,47 điểm (tương đương1,71%) dừng tại 147,21 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 1,73 điểm (tương đương 2,7%) lên 66,43 điểm.
• Trong tuần qua, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng sau 7 tuần bán ròng liên tiếp. Cụ thể, khối ngoại mua vào 130 triệu cổ phiếu, trị giá 4.553 tỷ đồng, trong khi bán ra 143 triệu cổ phiếu, trị giá 4.168 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 13,5 triệu cổ phiếu nhưng tính về giá trị dòng vốn ngoại mua ròng trở lại 385 tỷ đồng.
• Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 446 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 18,21% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 60 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 11,3%.

Về kỹ thuật

• Tuần tới, VN-Index sẽ tiến vào vùng kháng cự 990-1.000 điểm, đây là vùng cản tâm lý mạnh nên TVI cho rằng, thị trường sẽ gặp áp lực rung lắc điều chỉnh mạnh khi tiếp cận. Diễn biến thị trường trong tuần tới có thể sẽ có sự giằng co và phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu. Dòng tiền sẽ bắt đầu có sự luân phiên dịch chuyển qua các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều để tìm kiếm lợi nhuận.
   

TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

• KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 tăng 5,97 điểm (+0,63%) lên 950,89 điểm. Thanh khoản VN30 giảm nhẹ tuy nhiên vẫn giữ ở mức cao, giao dịch nước ngoài mua ròng khoảng 40 tỷ ở rổ VN30.
• Thị trường trong nước tiếp tục có phiên tăng thứ 4 liên tiếp với mức thanh khoản cao. Sau phiên tạo thanh khoản cao như hôm qua mà thị trường vẫn khớp lệnh ở mức thanh khoản như hôm nay thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường khỏe..
• Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VCB (+2,55%), VHM (+1,29%), BID (+1,98%), VJC (+4,57%), VNM (+1,09%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: SAB (-0,88%), VIC (-0,19%), GAS (-0,37%), VRE (-0,9%),…

GIAO DỊCH PHÁI SINH

• Đà phục hồi của thị trường được kéo dài trong phiên giao dịch cuối tuần với các HĐTL đóng cửa ghi nhận mức tăng giá từ 2,9 đến 10,4 điểm. Trong đó hợp đồng VN30F2012 tăng 0,31% lên 952,4 điểm, hiện cao hơn 1,51 điểm so với chỉ số cơ sở..
• Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M vẫn tiếp tục chậm rãi tăng vượt đỉnh. Tại khung 15’, xu hướng tăng được duy trì với trạng thái thận trọng thể hiện ở chỉ báo MACD đang đi ngang trên đường tín hiệu, RSI trên vùng 60.

Phân tích kĩ thuật:

• Các khung giờ
   

Khuyến nghị:

• Vẫn trên đà tích cực cho vị thế Long. Chú ý các nhịp tích lũy đi ngang không nên vào lệnh.

Chiến lược giao dịch trong phiên:

• Chú ý vùng kháng cự 960 có thể canh short ngắn.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Chiến lược bám theo xu hướng trong ngắn hạn vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh với ngưỡng hỗ trợ của chỉ số phái sinh xung quanh khu vực 945-950 điểm với mục tiêu tới khu vực 055-960 điểm trong trung hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ vị thế Long và nên nâng dần stoploss theo các nhịp hồi phục của chỉ số.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn