Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 16.11.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 16.11.2020

Lượt xem: 238
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

  • Thị trường Mỹ kết thúc tuần nhiều biến động tin tích cực về vắc-xin và diễn biến mới trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
  • Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần trong sắc xanh khi tăng 400 điểm, tương đương 1,4%. Trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng khoảng 1,4% và 1,1% - mức tăng vững chắc giúp đẩy tất cả các chỉ số quan trọng lên cao trong tuần.


Hàng hóa         

  • Giá vàng quay đầu giảm nhẹ vào phiên cuối tuần (13/11), khi sự bùng nổ số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu sẽ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về thiệt hại kinh tế và sự hoài nghi về khả năng tiếp cận của vắc-xin ngừa Covid-19.
  • Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.884,76 USD/oz. Dẫu vậy, vàng vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9/2020, sụt 3,4% kể từ đầu tuần, chủ yếu chịu sức ép bởi sự lạc quan ban đầu về một loại vắc-xin hiệu quả của Pfizer. Hợp đồng vàng tương lai tăng 0,7% lên 1.886,20 USD/oz.
  • Giá dầu giảm hơn 2% vào phiên cuối tuần vừa qua khi chịu sức ép bởi sự gia tăng sản lượng từ Libya cùng với sự lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 bùng nổ có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu.
  • Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu WTI giảm 99 xu (tương đương 2,4%) còn 40,13 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giảm 72 xu (tương đương 1,7%) xuống 42,78 USD/thùng. Tuần qua, cả 2 hợp đồng dầu đều vọt hơn 8%.


Phân tích thị trường cơ sở

  • Tại phiên giao dịch cuối tuần, đà tăng của thị trường về cuối phiên tiếp tục được nới rộng thêm, trong đó VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên với tâm điểm là nhóm cổ phiếu ngân hàng khi MBB CTG TCB VPB BID… đều có sự bứt phá, cùng góp mặt trong nhóm dẫn dắt thị trường còn có VIC. Bên cạnh đó, MSN VJC HVN NVL là những mã kìm hãm đà tăng của chỉ số.
  • Rổ VN30 nghiêng về sắc xanh với 20 mã tăng, 8 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trong đó, dẫn đầu đà tăng của rổ với TCB VPB và MBB tăng trên 2%, CTG STB BID ROS SSI vượt 1%. Ở chiều ngược lại, MSN lao dốc hơn 3%, VJC tụt gần 2%, NVL HDB REE EIB PLX MWG SBT đỏ nhẹ dưới mốc tham chiếu. VRE và TCH giữ tham chiếu.
  • Nhóm bảo hiểm dẫn đầu thị trường với 1,97% với BVH tăng gần 3%, tiếp theo là PTI với gần 1%. Nhóm bất động sản gây ấn tượng với LDG tăng gần 6%, SZL ITA D2D loanh quanh 4%, TDH DXG vượt hơn 3%, CRE HQC tăng hơn 2%.
  • Nhóm sắt theo tiếp tục tich cực trong giai đoạn này khi cả 3 ông lớn ngành thép là HPG NKG HSG đều ghi nhận sắc xanh.


VN-Index

  • Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua khi leo dốc với 4/5 phiên. VN-Index kết tuần tăng 2,98% đạt mức 966,29 điểm, HNX-Index tăng 3,90% lên 144,74 điểm. VHM và VIC chính là các mã kéo tăng thị trường nhiều nhất.
  • Tâm điểm trong tuần qua tập trung ở các cổ phiếu như VHM, VIC, GVR, VCB khi liên tục bứt phá tốt. Trong đó, nổi bật là VHM với mức tăng ấn tượng hơn 3% và đóng góp hơn 2 điểm vào đà tăng của VN-Index.
  • Bên cạnh đó, thanh khoản đã có sự cải thiện so với tuần giao dịch trước đó. Cụ thể, thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần giao dịch 09-13/11. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 377 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 32.47% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 54 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 52.4%.
  • Giao dịch của khối tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) không còn quá tiêu cực như tuần trước đó. Theo số liệu của FiinPro, tự doanh CTCK sàn HoSE bán ròng chỉ gần 11 tỷ đồng trong tuần từ 9-13/11, giảm 98% so với tuần trước đó. Nhưng nếu tính về khối lượng dòng vốn này mua ròng trở lại 3,6 tỷ đồng.
  • MBB là mã được khối tự doanh mua ròng mạnh nhất với 58 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VHM và VNM được mua ròng lần lượt 39 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, trái ngược với VHM, 2 cổ phiếu họ "Vin"  là VRE và VIC bị bán ròng rất mạnh với giá trị lần lượt 101 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MWG cũng bị bán ròng 73 tỷ đồng.
  • Trong khi tự doanh CTCK giảm đáng kể việc bán ròng thì khối ngoại tiếp tục xu hướng tiêu cực. Trong tuần qua, dòng vốn ngoại bán ròng lên đến 1,488 tỷ đồng ở sàn HoSE, đây cũng là tuần bán ròng thứ 7 liên tiếp với tổng giá trị 11,873 tỷ đồng.
  • Trái ngược hoàn toàn với khối tự doanh, khối ngoại mua ròng mạnh mã VRE với giá trị 263 tỷ đồng, tương tự VHM cũng được mua ròng 60 tỷ đồng. Trong khi đó, đứng đầu danh sách mua ròng là VJC với 309 tỷ đồng. Chiều ngược lại, MSN vẫn bị bán ròng rất mạnh với 487 tỷ đồng. Các cổ phiếu trụ như HPG VNM CTG MBB... cũng bị bán ròng mạnh.


Về kỹ thuật

  • Trên đồ thị tuần, VN-Index có tuần hồi phục tích cực khi khôi phục gần hết số điểm đã mất từ những tuần trước đó. Chỉ số sẽ gặp nhiều rung lắc hơn khi thử thách vùng kháng cự quanh đỉnh ngắn hạn cũ 970. Tuy nhiên với xu hướng tăng đang hiện hữu, cơ hội vượt đỉnh được đánh giá là tích cực và vùng đích kỳ vọng kế tiếp được đẩy lên quanh 1.000 điểm.
     


TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT


CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 tăng 8,2 điểm (+0,89%) lên 931,2 điểm. Thanh khoản VN30 tăng mạnh so với phiên tước, giao dịch nước ngoài tích cực hơn khi mua ròng khoảng 200 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường trong nước có phiên tăng thuyết phục cả về điểm số và thanh khoản để vượt ra ngoài vùng đỉnh ngắn hạn vừa qua cùng với tín hiệu tích cực đến từ khối ngoại khi mua ròng trở lại. Dòng tiền vào mạnh và độ rộng cũng rất tích cực, đặc biệt đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, Vingroup.
  • Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VHM (+1,42%), CTG (+3,06%), BID (+1,77%), TCB (+3,14%), VIC (+0,56%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: MSN (-3,22%),…


GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Đà phục hồi của thị trường tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch cuối tuần, với cả 4 HĐTL đóng cửa ghi nhận mức tăng giá từ 6,2 đến 9,4 điểm. Cụ thể hợp đồng VN30F2011 tăng 0,86% lên 935,9 điểm, hiện đang cao hơn 4,7 điểm so với chỉ số cơ sở..
  • Về tín hiệu kĩ thuật, tại khung 15’ xu hướng tăng được duy trì khá mạnh mẽ, chỉ báo ADX cắt lên vùng 25 kèm theo DI+ mở rộng củng cố cho xu hướng tăng điểm, lưu ý các nhịp rung lắc khi giá đang ở vùng đỉnh cũ.


Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ
     

Đồ thị

Daily

Hourly

15min

Kháng cự 1

950

940

944

Kháng cự 2

945

945

940

Hỗ trợ 1

900

930

931

Hỗ trợ 2

890

916

920

Khuyến nghị:

  • Luôn phải quản trị rủi ro.

Chiến lược giao dịch trong phiên: Canh Short ở kháng cự 945-950 target 930. Test không vượt 944 sẽ tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước dễ đảo chiều dẫn đến xu hướng giảm.

 

  • Kịch bản: Long khi test lại hỗ trợ 930
  • Target 927
  • Stoploss 950
  • Kịch bản: Short khi gặp kháng cự kênh song song 940-942
  • Target 930
  • Stoploss 945
  • Trọng số các kịch bản:
     

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

50%

50%

0%

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo