Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 14.01.2021

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 14.01.2021

Lượt xem: 79
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

  • S&P 500 và Nasdaq Composite tăng nhẹ vào ngày thứ Tư (13/01), dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, khi nhà đầu tư chú ý đến lãi suất, sự bất ổn chính trị ở Washington và đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.
  • Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tiến 0,2% lên 3.809,84 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,4% lên 13.128,95 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones hạ 8,22 điểm (tương đương 0,03%) xuống 31.060,47 điểm.

Hàng hóa

  • Giá dầu giảm nhẹ bởi đà sụt giảm mạnh hơn dự báo của dự trữ dầu thô tại Mỹ nhưng chịu sức ép do sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đe dọa nhu cầu nhiên liệu thế giới.
  • Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent lùi 53 xu xuống 56,05 USD/thùng. Đà tăng trước đó đã đẩy hợp đồng này lên mức cao 57,42 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/02/2020.
  • Giá vàng tăng lần thứ hai trong ba ngày nhưng sự phục hồi bị giới hạn ở mức khoảng 1.850 Đô la khi nhà đầu tư kim loại quý thận trọng theo dõi thị trường trái phiếu Hoa Kỳ vì lo ngại về một đợt tăng lợi suất khác.
  • Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York tăng 10,70 USD, tương đương 0,6%, ở mức 1.854,90 USD / ounce sau mức cao nhất trong ngày là 1.862,70 USD.

*Phân tích thị trường cơ sở

  • VN-Index tăng hơn 8 điểm và vượt mức 1.200 điểm ở ngay đầu phiên. Chỉ số sau đó có xu hướng giằng co. Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Với lực bán xuất hiện mạnh vào phiên chiều đã khiến cho VN-Index rơi vào sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số giảm hơn 6 điểm.
  • Những mã như GVR VPB EIB BVH là các cổ phiếu đóng góp lớn nhất giúp VN-Index tránh đà giảm sâu. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của các Large Cap đầu ngành như VIC VHM VNM VCB là nguyên nhân chính tác động tiêu cực lên thị trường.
  • Các cổ phiếu của ngành sản xuất nhựa - hóa chất gây ấn tượng cho giới đầu tư trong phiên 13/01/2021. Trong đó, nổi bật là sắc tím của mã GVR. Mã NHH đóng cửa phiên ở mức tăng 6,2%, HII tiến 5,3%, NTP leo dốc 4,6%, BMP và DPR đều tăng trưởng tốt trên 3%.
  • Nhóm bất động sản diễn biến có phần tiêu cực. Đa số các cổ phiếu nhóm này giao dịch trong sắc đỏ như NRC lao dốc đến 5,5%, các mã FLC VHM VIC NLG đều sụt giảm hơn 2%, TDH và KDH lùi hơn 1%, DXG NDN HDC DIG giảm nhẹ dưới tham chiếu.
  • Nhóm chứng khoán cũng giao dịch khá bi quan. Các cổ phiếu như TVB CTS BVS VND VCI đồng loạt giảm giá mạnh. Một số mã khác có mức giảm trên 1% là SSI HCM và BSI.

VN-Index

  • Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,23 điểm (-0,52%) xuống 1.186,05 điểm. Toàn sàn có 193 mã tăng, 254 mã giảm và 37 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,52 điểm (0,23%) lên 222,49 điểm. Toàn sàn có 90 mã tăng, 113 mã giảm và 56 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,05%) lên 77,93 điểm.
  • Khối lượng giao dịch phiên hôm nay tiếp tục đạt đến hơn 1,08 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là 22.185 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 2.700 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh tiếp tục lập kỷ lục với 19.488 tỷ đồng.
  • Khối ngoại giao dịch vẫn theo chiều hướng tiêu cực khi mua vào 49,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.653 tỷ đồng, trong khi bán ra 57,3 triệu cổ phiếu, trị giá 2.003 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức gần 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 350 tỷ đồng.
  • HPG bị khối ngoại sàn HoSE bán ròng mạnh nhất với giá trị 292 tỷ đồng. Tiếp sau đó, VND cũng bị bán ròng 89 tỷ đồng. Chiều ngược lại, NVL được mua ròng mạnh nhất với giá trị 208 tỷ đồng. Hai chứng chỉ quỹ ETF FUEVFVND và E1VFVN30 được mua ròng lần lượt 171 tỷ đồng và 85 tỷ đồng.

Về kỹ thuật

  • VN-Index gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh khi tiếp cận vùng kháng cự 1.200-1.220 điểm. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn đang đóng vai trò chủ đạo và chỉ số sẽ sớm quay lại thử thách vùng đỉnh 1.200 sau nhịp điều chỉnh.

TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 7,39 điểm (+0,62%) lên 1.192,28 điểm, trong đó chỉ số VN30 tăng 5,63 điểm (+0,48%) lên 1.169,03 điểm. Thanh khoản thị trường hạ nhiệt tuy nhiên vẫn ở mức cao
  • Thị trường chứng khoán trong nước giao dịch tích cực sau khi tăng điểm trọn vẹn 8 phiên liên tiếp. Chỉ số nhanh chóng tiếp cận ngưỡng 1.200 điểm nhờ thanh khoản cao và hỗ trợ của các nhóm Bluechips. Tuy vậy điểm trừ trong phiên hôm nay là khối ngoại vẫn tiếp tục mạch bán ròng với tổng giá trị 260 tỷ đồng.
  • Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: HPG (+4,3%), VCB (+1,05%), SAB (+1,58%), VIC (+0,53%), BID (+1,04%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VRE (-1,21%), CTG (-0,52%), VPB (-0,85%), MBB (-0,76%)…

Thị trường phái sinh hôm nay chịu áp lực chốt lời nhẹ với 4 HĐTL đóng cửa ghi nhận mức giảm từ 1,2 đến 6 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2101 giảm 0,1% còn 1.191,9 điểm, hiện vẫn cao hơn 22,87 điểm so với chỉ số cơ sở.

Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, chart đang cho tín hiệu đi ngang nên lưu ý các nhịp rung lắc trong phiên

______________________________________________________________________

GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục hứng khởi với 4 HĐTL đóng cửa ghi nhận mức tăng từ 16,5 đến 21,8 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2101 tiếp tục tăng 1,4% lên 1.193,1 điểm, hiện vẫn cao hơn 29,70 điểm so với chỉ số cơ sở.
  • Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, giá về cuối phiên giảm nhẹ và có tín hiệu phân kì âm nên lưu ý khả năng rung lắc hoặc điều chỉnh trong phiên.

Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ

Khuyến nghị:

  • Có thể nói phái sinh chạm được mốc 1200đ. Nhưng chỉ là chạm mà thôi khi mà ngay sau đó vào phiên chiều hợp đồng phái sinh tháng 1 đã điều chỉnh giảm 20điểm và cú rút chân ngoạn mục tăng kéo lại 9 điểm vào phiên ATC.
  • Xu hướng tăng của thị trường vẫn đang được giữ khi mà chạm hỗ trợ 1080 band dưới BB và nảy lên, sự tích cực có thểđược trở lại vào phiên 14/1/21 nếu có tích lũy thêm. Rõ ràng là ngưỡng 1200 là ngưỡng tâm lí nhịp test này là cái phải có, nó là điều kiền cần và đủ nếu muốn bứt phá khỏi mốc 1200, thêm nữa thuần tâm lí khi mà 1 nhịp Long quá dài như thế sẽ có 2 quan điểm xuất hiện: 1 là canh Short vì dựđoán kết thúc trend Long, không tin rằng nhịp tăng có thể duy trì được nữa. 2 là áp lực chốt lời Long. Nhưng khách quan khi nhìn vào trạng thái kĩ thuật thì ở chart 15p ngưỡng hỗ trợ 1080 đang được giữ và việc kéo lại 9đở phiên ATO ngày 13/1 là minh chứng giết Short rõ ràng nhất.
  • Độ lệch giữa phái sinh và cơ sở vẫn duy trì được trạng thái dương khoảng 27 điểm, cách biệt này là khá lớn, ngang với đoạn lệch basis âm 30-40 thời kì đen tối do covid khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2020.
  • Thời điểm hiện tại khi mà dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn đang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội vàng mở vị thế Short, quan sát kĩ khối lượng và dòng tiền nước ngoài để tiếp tục canh Long ở các nhịp hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo