Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 09.11.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 09.11.2020

Lượt xem: 161
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

  • Chứng Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch 6/11, khi các chuyên viên giao dịch chờ đợi kết quả kết quả bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ. Dù vậy, các chỉ số chính vẫn khép lại tuần khởi sắc nhất kể từ tháng 4.
  • Chỉ số Dow Jones chốt phiên cuối tuần 06/11 ở mức 28.322,41 điểm, giảm 66,78 điểm (tương đương 0,24%), S&P 500 giảm 1,01 điểm (tương ứng 0,03%) còn 3.509,44 điểm, nhưng Nasdaq tăng 4,30 điểm (tương đương 0,04%) lên 11.895,23 điểm.
  • Bất chấp những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Phố Wall vẫn ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Cả S&P 500 và Nasdaq đều nhảy vọt lần lượt 7,3% và 9% trong tuần qua. Cùng kỳ, Dow Jones tăng 6,9%. Ngoài ra, S&P 500 còn ghi nhận đà tăng mạnh nhất trong tuần bầu cử kể từ năm 1932.

Hàng hóa    

  • Sức nóng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ góp phần đẩy giá vàng liên tục tăng và hướng đến ngưỡng 2.000 USD/ounce. Chốt phiên giao dịch cuối, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.950 USD/ounce, tăng 3,9% so với tuần trước – mức tăng tốt nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay.
  • Giá dầu rớt xuống dưới 40 USD/thùng trong ngày giao dịch cuối tuần, khi việc kiểm phiếu bầu cử tổng thống Mỹ vẫn còn tiếp diễn khiến thị trường đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó, việc châu Âu ban hành các lệnh cách ly mới để ngăn chặn số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt cũng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với nhiên liệu dầu này.

Nhận định thị trường phiên vừa qua

  • VN-Index đã có một tuần giao dịch tương đối khả quan khi đã có 4/5 phiên tăng điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với tuần trước, đồng thời khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh.
  • Các cổ phiếu trụ như VCB CTG MSN thay phiên nhau đóng vai trò nâng đỡ thị trường, tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là VIC khi giảm gần 1,5% trong tuần qua.
  • Đối với nhóm ngân hàng, đã có 1 tuần giao dịch khá tích cực khi đa số các Large Cap đại diện trong ngành đều có diễn biến lạc quan như VCB CTG BID TCB HDB đều góp mặt trong top 10 cổ phiếu tác động tích cực lên chỉ số.
  • Nhóm cổ phiếu hế biến thủy sản cũng có diễn biến tích cực trong tuần qua. Gây ấn tượng nhất là hai cổ phiếu ANV và NGC khi cùng hiện diện sắc xanh với hơn 12% trong tuần qua, kế đến là FMC tăng gần 6%, SEA với mức tăng gần 4%, VHC có mức tăng trên 3%.
  • Nhóm bất động sản giao dịch khá ảm đạm khi các Large Cap như VIC VHM KDH đều giao dịch với sắc đỏ, các mã nàu cũng nằm trong top 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

VN-Index

  • Kết thúc phiên giao dịch 6/11, VN-Index tăng 0,54 điểm (tương đương 0,06%) lên 938,29 điểm. HNX-Index tăng 1,01 điểm (tương đương 0,73%) lên 139,31 điểm. UPCOM-Index tăng 0,26% điểm (tương đương 0,41%) lên 63,57 điểm.
  • Nhìn chung, các chỉ số thị trường biến động tương đối tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 1,39% đạt mức 938.29 điểm, HNX-Index đóng cửa tuần tăng 2.93% dừng tại 139.31 điểm.
  • Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 284 triệu cổ phiếu/phiên, giảm mạnh 25,35% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 35 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 25,71%.
  • Điểm tiêu cực của thị trường vẫn là việc dòng vốn ngoại bán ròng rất mạnh. Tính chung toàn thị trường, khối ngoại mua vào 66 triệu cổ phiếu, trị giá 2.238 tỷ đồng, trong khi bán ra 123 triệu cổ phiếu, trị giá 4.159,3 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 56,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.921 tỷ đồng.
  • Đứng đầu về giá trị bán ròng vẫn là MSN HPG và VRE. Trong đó, MSN bị bán ròng mạnh nhất với 718 tỷ đồng. HPG và VRE bị bán ròng lần lượt 522 tỷ đồng và 231 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VHM cũng bị bán ròng 197 tỷ đồng. Các mã bluechip như HDB GAS CTG hay BID cũng bị bán ròng mạnh. Chiều ngược lại, VNM được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 115 tỷ đồng, đây cũng là cổ phiếu duy nhất sàn HoSE có giá trị mua ròng lớn hơn 100 tỷ đồng. VIC và HSG được mua ròng lần lượt 55 tỷ đồng và 51 tỷ đồng.
  • Bên cạnh đó, tự doanh CTCK cũng bán ròng mạnh, ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý của nhà đầu tư. Khối tự doanh đã mua vào 31 triệu cổ phiếu ở sàn HoSE, trị giá 979 tỷ đồng, trong khi bán ra 45 triệu cổ phiếu, trị giá 1.422 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 14 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 443,5 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách bán ròng của khối tự doanh là VIC với giá trị lên đến 185 tỷ đồng, ngược lại, TCB được mua ròng mạnh nhất với 35,5 tỷ đồng.

Về kỹ thuật

  • Chỉ số VN-Index đang lưỡng lự với thanh khoản thấp sau tín hiệu điều chỉnh. Điều này cho thấy VN-Index đang thận trọng, dòng tiền và áp lực bán đều ở mức thấp. Trạng thái kỹ thuật không có nhiều thay đổi khi vận động giằng co quanh vùng kháng cự 950, và hỗ trợ vùng 931 điểm.
  • Tín hiệu bứt phá vượt kháng cự trên sẽ xác nhận cho khả năng quay lại xu hướng tăng của VN-Index và ngược lại, tín hiệu phá xuống cận dưới sẽ cho thấy kịch bản nối tiếp nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường.


TRẠNG THÁI CỔ PHIẾU DẪN DẮT


CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 giảm 0,73 điểm (-0,08%) còn 902,91 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm, giao dịch nước ngoài bán ròng hơn gần 200 tỷ ở rổ VN30.
  • Thị trường nối lại đà tăng trong phiên, tuy nhiên thanh khoản thị trường ở mức thấp khiến chỉ số biến động giằng co trong phiên. Tâm lí chờ đợi tin bầu cử Mỹ khiến đa phần nđt giao dịch thận trọng, về cuối phiên nhiều cp không giữ được sắc xanh tiếp tục gặp áp lực chốt lời.
  • Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: MSN (+2,28%), VIC (+0,57%), HPG (+0,5%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: GAS (-0,98%), VRE (-1,92%), MBB (-1,64%), MWG (-1,69%), TCB (-0,92%),…


GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Thị Sau những diễn biến giằng co, thị trường khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức thay đổi giá thay đổi không đáng kể so với phiên liền trước. Cụ thể, hợp đồng VN30F2011 giảm nhẹ 0,21% xuống 908,3 điểm, hiện vẫn đang cao hơn 5,39 điểm so với chỉ số cơ sở.
  • Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên với khối lượng thấp và thận trọng, chỉ báo xu hướng ADX vẫn duy trì mốc dưới 25 cho thấy vùng biến động chưa rõ xu hướng, RSI và MACD cho trạng thái đi ngang, giá có thể tạo thành vùng tích lũy trước khi cho xu hướng rõ hơn.

Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ
Đồ thị Daily Hourly 15min
Kháng cự 1 945 935 920
Kháng cự 2 935 920 915
Hỗ trợ 1 885 890 900
Hỗ trợ 2 860 860 890


Khuyến nghị: Cẩn trọng với thị trường

Chiến lược giao dịch trong phiên: Canh Long ngắn ở hỗ trợ 908-910 target 920. Test không vượt 920 sẽ Short về vùng 900-875

  • Kịch bản: Long khi test lại hỗ trợ 908-910
    • Target 918-920-925
    • Stoploss 905
  • Kịch bản: Short khi thủng hỗ trợ 910 hoặc test không vượt kháng cự 920
  • Kịch bản: Sideway biên 900-911
  • Trọng số các kịch bản:

 

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

30%

40%

30%



Chiến lược giao dịch theo xu hướng

  • Vùng dao động dự kiến: 900-920
  • Hỗ trợ: 860-890 
  • Kháng cự: 915-920-935


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo