Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 06.11.2020

Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 06.11.2020

Lượt xem: 113
  •  

NHẬN ĐỊNH

Thế giới

  • Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh vào phiên giao dịch 05/11, nhờ hy vọng người chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ sẽ sớm được xác định, với cổ phiếu các công ty công nghệ lớn dẫn đầu đà tăng.
  • Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 542.52 điểm (tương đương 1.95%) lên 28,390.18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1.95% lên 3,150.45 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 2.6% lên 11,890.93 điểm. Phiên giao dịch 05/11 cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1982, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng ít nhất 1% trong 4 phiên liên tiếp.
  • Đà tăng điểm này đã đưa các chỉ số chính hướng tới ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Dow Jones đã vọt 7.1% từ đầu tuần đến nay. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt leo dốc 7.4% và 9% trong thời gian này.

Hàng hóa

  • Giá vàng trên thị trường thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 5/11 khi thị trường chú ý tới các vụ kiện tụng sau khi chiến dịch tranh cử của đương kim tổng thống Donald Trump đâm đơn kiện việc kiểm phiếu ở một số bang mà ông Joe Biden giành chiến thắng.
  • Giá vàng một lần nữa tăng vượt xa mốc 1.900 USD, với vàng kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Comex tăng 53 USD tương đương 2,81% lên 1.949,4 USD/ounce.
  • Giá dầu thế giới giảm trở lại sau phiên tăng trước đó, trước các diễn biến không ổn định trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đóng cửa,  giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ ước tính đã giảm hơn 1% xuống 38,68 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính giảm hơn 1% xuống 40,50 USD/thùng

Nhận định thị trường phiên vừa qua

  • Thị trường bỗng dưng sớm đổ khi bước vào phiên chiều, lực bán bất ngờ dâng cao đã đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm giá và điều này khiến chỉ số chính VN-Index đảo chiều lùi xuống dưới mốc tham chiếu và kết phiên trong sắc đỏ, bên cạnh đó, đà giảm của HNX-Index cũng bị nới rộng thêm.
  • Dù được 1 số Large Cap như VIC đỡ trong phiên, nhưng chỉ số hồi lại được chút ít rồi sau đó tiếp tục rơi, và chốt luôn ATC dưới mốc tham chiếu 2 điểm. Dường như đang ngầm phản ánh điều gì đó liên quan đến yếu tố nội địa hơn là quốc tế.
  • Trong nhóm VN30, nhìn chung đa số cổ phiếu đều có diễn biến tiêu cực trong phiên chiều, ngoại trừ số ít như MSN VIC PNJ hay VJC. Có không ít cổ phiếu ngân hàng nằm trong top giảm giá như BID VPB TCB CTG MBB … Kết phiên có 7 mã tăng điểm, 6 mã giữ tham chiếu và 17 mã giảm điểm.

Diễn biến thị trường diễn ra tiêu cực ở đa số các nhóm ngành lớn như ngân hàng, bất động sản dân dụng, dầu khí, sắt thép, đến các nhóm nhỏ như chứng khoán, hóa 

  • chất, cao su, than, nhựa gia dụng,… tuy nhiên vẫn có 1 số nhóm duy trì sắc xanh từ sáng đến chiều như mía đường, dệt may, hay nhóm được cải thiện ngược như bất động sản công nghiệp.

VN-Index

  • Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,01 điểm (-0,21%) xuống 937,75 điểm. Toàn sàn có 148 mã tăng, 276 mã giảm và 68 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,73 điểm (-1,24%) xuống 138,3 điểm. Toàn sàn có 58 mã tăng, 104 mã giảm và 47 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (-0,3%) xuống 63,31 điểm.
  • Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: BID (-1,76%), GVR (-3,87%), HPG (-1,31%), HPG (-1,31%), CTG (-1,14%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: MSN (+4,39%), VIC (+0,97%), VNM (+0,74%), KDH (+2,67%), VRE (+0,58%),…
  • Tổng khối lượng giao dịch trên toàn thị trường đạt 355,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch ở ức 7.077 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận là 1.170 tỷ đồng. Thanh khoản tuy sụt giảm đáng kể so với giai đoạn tháng 9, đầu tháng 10 nhưng phải thừa nhận rằng thị trường chứng khoán đang là một trong số rất ít kênh đầu tư có giao dịch sôi động nhất.
  • Điểm tích cực trong phiên hôm nay là dòng vốn ngoại đã quay trở lại mua ròng. Cụ thể, khối ngoại mua vào 19,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng 632,8 tỷ đồng, trong khi bán ra 20,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 603,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng gần 1,1 triệu cổ phiếu, nhưng xét về giá trị họ mua ròng trở lại 29 tỷ đồng.
  • VNM đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại sàn HoSE với giá trị 85,2 tỷ đồng. VIC và MBB được mua ròng lần lượt 51,5 tỷ đồng và 27,5 tỷ đồng. Chiều ngược lại, MSN quay trở lại vị trí bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 75,4 tỷ đồng. HPG và VHM bị bán ròng lần lượt 45,3 tỷ đồng và 34 tỷ đồng.

Về kỹ thuật

  • VN-Index điều chỉnh với áp lực bán gia tăng về cuối phiên sau nỗ lực tăng đầu phiên bất thành. Vùng kháng cự quanh 944 vẫn tạo ra lực cản cho đà hồi phục của chỉ số trong ngắn hạn. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 6/11, chỉ số có thể sẽ giằng co và đi ngang trong khoảng 835-840 điểm (MA20) cho đến khi có tin tức từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.


CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

  • KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN30 giảm 1,84 điểm (-0,2%) xuống 903,64 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên trước, giao dịch nước ngoài mua ròng nhẹ hơn 10 tỷ ở rổ VN30 là điểm tích cực trong phiên hôm nay.
  • Thị trường trong nước hôm nay đã không duy trì được đà tăng đến cuối phiên, các cổ phiếu trong rổ VN30 mất đi sức mạnh gặp áp lực bán giảm hầu hết về cuối phiên khiến chỉ số chìm vào sắc đỏ sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp
  • Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên thị trường phiên này là: BID (-1,76%), HPG (-1,31%), HPG (-1,31%), CTG (-1,14%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: MSN (+4,39%), VIC (+0,97%), VNM (+0,74%), VRE (+0,58%)…


GIAO DỊCH PHÁI SINH

  • Áp lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến thị trường không thể duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, với cả 4 HĐTL đóng cửa với mức giảm từ 0,5 đến 2,1 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2011 giảm 0,23% xuống 910,2 điểm, hiện vẫn đang cao hơn 6,56 điểm so với chỉ số cơ sở.
  • Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M tiếp tục đà phục hồi trong phiên hôm nay và suy yếu tại ngưỡng cản 920, tại khung 15’ ADX nằm dưới 25 vẫn chưa cho xu hướng rõ ràng, nhịp phục hồi 4 phiên dừng lại tại phiên hôm nay

Phân tích kĩ thuật:

  • Các khung giờ
     

Đồ thị

Daily

Hourly

15min

Kháng cự 1

945

935

920

Kháng cự 2

935

920

918

Hỗ trợ 1

885

890

900

Hỗ trợ 2

860

860

890

Khuyến nghị:

  • Cẩn trọng với thị trường: Có thể sụt giảm trở lại bất cứ lúc nào.

Chiến lược giao dịch trong phiên:

  • Chiến lược bám theo xu hướng trong ngắn hạn vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh với ngưỡng hỗ trợ của chỉ số phái sinh xung quanh khu vực 900.
  • Trong khi đó, canh Short lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự quanh 910-912 điểm.

Kịch bản giao dịch:

  • Kịch bản1: Long khi test lại hỗ trợ 897-898
  • Target 910-915
  • Stoploss 895
  • Kịch bản: Short quanh vùng 910
  • Target 903-900-885
  • Stoploss 913
  • Kịch bản: Sideway biên 906-910
  • Trọng số các kịch bản:

 

Kịch bản 1

Kịch bản 2

Kịch bản 3

20%

50%

30%


Chiến lược giao dịch theo xu hướng

  • Do tác động từ tin bầu cử tổng thống Mỹ nên thị trường thế giới có thể biến động mạnh tạo gap cho phái sinh đầu phiên.
  • OI tiếp tục được nâng lên mức cao nhất từ trước đến giờ đồng nghĩa với việc NĐT phải nâng mức cảnh giác với thị trường lên cao hơn.
  • TVI đã đưa ra vùng dao động với kháng cự và hỗ trợ để quý NĐT chủ động trading trong phiên giao dịch - khuyển nghị NĐT không nên vào lệnh khi chưa rõ xu hướng nhất là vào các khung giờ trước 10h30 trước 14h thì không nên vào lệnh, sẽ khiến bào mòn tài sản ròng rất nhiều.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn

×
tvi logo