Bản tin chứng khoán phái sinh ngày 03.11.2020

NHẬN ĐỊNH

Thế giới:

• Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Hai (02/11), phiên giao dịch đầu tiên của tháng, khi các thị trường phục hồi phần nào đà giảm mạnh trong tuần trước và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
• Kết thúc phiên giao dịch 02/11, chỉ số Dow Jones vọt 423.45 điểm (tương đương 0.6%) lên 26,925.05 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1.2% lên 3,310.24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.4% lên 10,957.61 điểm.

Giá hàng hóa

• Giá vàng tăng liên tiếp, tiến tới mức 1.900 USD/ounce, khi các tài sản trú ẩn an toàn tận dụng sự không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử vào thứ ba ở Mỹ và sự bùng nổ của số ca nhiễm Covid-19 mới. Phòng ngừa rủi ro trước cuộc họp chính sách hàng tháng của Cục Dự trữ Liên Bang và Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm cũng đã làm giá vàng tăng lên.
• Thị trường dầu đã chịu sức ép trong những ngày gần đây, do lo ngại về nhu cầu nhiên liệu suy yếu khi một số quốc gia châu Âu bắt đầu phong tỏa để hạn chế lây nhiễm Covid-19. Số ca nhiễm mới cũng tăng vọt ở Mỹ. Giá dầu tăng hơn 2% vào ngày 02/11, đảo chiều từ đà sụt giảm trước đó, khi Mỹ hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống gây nhiều tranh cãi.
• Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu WTI tăng 1.02 USD (tương đương 2.8%) lên 36.81 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent vọt 1.14 USD (tương đương 3%) lên 39.08 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng này đều đã giảm hơn 2% hồi đầu phiên.

Nhận định thị trường phiên vừa qua

• Lực cầu tăng vào cuối phiên đã giúp kéo hàng loạt cổ phiếu trụ cột bứt phá. Tâm lý lạc quan trở lại kéo theo VN-Index bứt phá hơn 8 điểm với số mã tăng áp đảo. Đặc biệt, vào cuối phiên chiều với sự bứt phá mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH FPT HPG MSN VJC VRE PNJ MWG … cùng các cổ phiếu ngân hàng BID CTG MBB VCB VPB đồng loạt bứt phá giúp VN-Index dễ dàng vượt mốc 930 điểm.
• Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 20 mã tăng, 7 mã giảm và 3 mã đứng tham chiếu. Mã dẫn đầu nhóm này là CTG bật mạnh trên 4%, VJC và VCB cùng tăng trên 3%, PNJ và ROS tăng trên 2%, MWG MBB POW STB BID là những mã tăng trên 1%. Ngược lại, TCH và KDH là những mã giảm mạnh nhất khi giảm hơn 2%, PLX và GAS giảm hơn 1%.
• Sắc xanh chiếm hoàn toàn ưu thế ở nhóm ngân hàng khi có 5/10 mã đóng góp tích cực nhất trên đà tăng của VN-Index là VCB CTG BID MBB VPB.

• HAX là cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán lẻ khi tăng trên 5%, PNJ vượt 2%, MWG tăng trên 1%, FRT tăng nhẹ trên tham chiếu.
• Nhóm bất động sản khu công nghiệp khá phân hóa khi kết phiên. Trong đó, TIX là mã nổi bật nhất với trạng thái tăng trần, ITA tăng trên 5%, NTC và IDI có cùng đà tăng hơn 3%, SZL bật trên 2%, KBC và BCM tăng nhẹ trên 1%.

VN-Index

• Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 8,21 điểm (0,89%) lên 933,68 điểm; HNX-Index tăng 1,13% lên 136,87 điểm và UPCom-Index tăng 0,35% lên 63,07 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình với giá trị giao dịch 3 sàn gần 6.000 tỷ đồng. Số mã tăng trên cả 3 sàn lên tới 500 mã, áp đảo hoàn toàn so với 245 mã giảm.
• Khối ngoại bán ròng trên cả 3 sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM. Cụ thể, dòng vốn ngoại phiên hôm nay mua vào 13,7 triệu cổ phiếu, trị giá 339,3 tỷ đồng, trong khi bán ra 26,4 triệu cổ phiếu, trị giá 851 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 12,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 512 tỷ đồng.
• MSN vẫn bị khối ngoại bán ròng rất mạnh với giá trị lên đến 280 tỷ đồng. Tiếp sau đó, HPG cũng bị bán ròng 74 tỷ đồng. VRE và GAS bị bán ròng lần lượt 35 tỷ đồng và 24 tỷ đồng. Chiều ngược lại, CTG bị bán ròng mạnh nhất với 17,8 tỷ đồng. GVR và DPM bị bán ròng lần lượt 11,3 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng.
• Thanh khỏa thị trường chỉ ở mức trung bình với tổng khối lượng giao dịch đạt 341 triệu cổ phiếu, trị giá 5.900 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 952 tỷ đồng.

VỀ KỸ THUẬT

• VN-Index diễn biến giằng co khá mạnh trong phiên trước khi hồi phục tích cực về cuối phiên. Chỉ số sẽ đối mặt với rung lắc mạnh hơn trong những phiên tới khi thử thách vùng kháng cự gần quanh 940 và cần vượt qua vùng then chốt này để lấy lại xu hướng tăng điểm.
• Tuy nhiên, việc khối lượng giao dịch tiếp tục giảm trong những phiên tăng điểm gần đây chưa cho thấy sự đồng bộ giữa giá và khối lượng. Diễn biến này có thể cảnh báo việc chỉ số có thể sẽ gặp khó khăn tại vùng kháng cự hiện tại.

CÁC CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LỚN LÊN CHỈ SỐ VN30

Xu hướng ngành

• KỸ THUẬT VN30-INDEX: Dừng lúc đóng cửa chỉ số VN30 tăng 6,72 điểm (+0,75%) lên 899,27 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm dưới trung bình 20 phiên, nước ngoài bán ròng khoảng 500 tỷ ở rổ VN30.
• Thị trường bước sang phiên hồi phục thứ hai liên tiếp sau chuỗi bốn phiên giảm mạnh, với tâm lí lo ngại diễn biến bầu cử Mỹ và e ngại việc nhịp hồi này chỉ là nhịp hồi kĩ thuật khiến thanh khoản giao dịch khá dè dặt, tâm lí thận trọng.
• Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VCB (+3,37%), CTG (+4,83%), VJC (+3,66%), BID (+1,04%),…đã lấn át áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: GAS (-0,99%), VNM (-0,37%), PLX (-1,33%), VHM (-0,13%),…

GIAO DỊCH PHÁI SINH

• Đà phục hồi trên thị trường tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch đầu tuần, với cả 4 HĐTL ghi nhận mức tăng từ 4 đến 15 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2011 tăng 7,4 điểm tương đương 0,83% lên 904 điểm, hiện cao hơn 4,73 điểm so với chỉ số cơ sở
• Về tín hiệu kĩ thuật, VN30F1M có phiên hồi phục thứ hai khá tốt đã làm suy yếu đà giảm ngắn hạn đưa xu hướng về trung lập và có tín hiệu tích cực khi có đáy sau cao hơn đáy trước.

• Phân tích kĩ thuật:

Các khung giờ

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

• TVI khuyển nghị NĐT không nên vào lệnh khi chưa rõ xu hướng nhất là vào các khung giờ trước 10h30 trước 14h thì không nên vào lệnh, sẽ khiến bào mòn tài sản ròng rất nhiều.
• Việc lượng hợp đồng OI kéo lên max 40173 là tín hiệu báo dòng tiền đang được chú ý vào phái sinh nhiều hơn, nên thanh khoản khả năng sẽ còn cao hơn và gây ra các biến động mạnh.
• Nhịp tăng điểm vẫn chưa bị đánh mất trên HĐ Vn30F2011 do vậy TVI vẫn bám theo trend Long để vào lệnh dựa vào các tín hiệu kĩ thuật. TVI từ chối đưa ra kịch bản công khai ở phiên hôm nay và sẽ bắn lệnh trực tiếp trong room VIP zalo tới khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký mở tài khoản và tư vấn giao dịch phái sinh TẠI ĐÂY hoặc liên hệ trực tiếp với: 

NGỤY VĂN HÙNG  * Giám đốc tư vấn đầu tư VPS * Hungnv1@vps.com.vn

Lê Đức Thái Hoàng * Nhận định và phân tích kỹ thuật cơ sở * 0962.971.997 * Hoangldt@vps.com.vn

Lưu Thị Ngọc Linh  * Chiến lược giao dịch phái sinh * 0969.571.513 * Linhltn@vps.com.vn

Nguyễn Duy Hải  * Phân tích kỹ thuật phái sinh * 0345.435.666 * Haind@vps.com.vn

Nguyễn Chí Dũng * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0977.258.011 * Dungnc@vps.com.vn

Phạm Anh Tuấn * Trạng thái cổ phiếu dẫn dắt * 0898.713.177 * Tuanpa@vps.com.vn